「量化積木」，XQ全球贏家這套看盤軟體，專為不會寫code，但想量化交易投資人設計的No Code工具，可以不需要撰寫程式即可輕鬆構建量化交易策略。過去，量化交易對一般散戶來說要求掌握程式設計、技術分析和金融知識，但隨著量化積木的出現，只需像拼積木一樣，透過模組化的方式靈活組合交易策略，實現交易自動化。XQ量化積木這套工具將複雜的量化交易過程簡化，真正實現了大眾化，不只適合量化交易初學者，高手們也是很適合喔，讓我們以更科學的方式來評估策略的有效性！

想當初小時候，常常看到外公坐在電視前面，並翹著腳看著一堆數字，很懷疑的問了媽媽，阿公在看什麼？
媽媽說外公在看「股票」，心裡想著阿公一直看著電視不會累嗎？

時代變遷至今每個人自己擁有一台電腦稀鬆平常的事，所有事情幾乎可以透過機器取代人工，包含電子下單取代人工下單。當然交易一樣，可以將原先人工判斷進出場條件，變成電腦來判斷，所以就不用時常盯盤，並將大量重覆而簡單的勞動交給電腦去完成，提升交易的效率。
除了提升交易的效率之外克服人性弱點，解決缺乏紀律問題，如：停損時會拖延，獲利時會太快了結的狀況也可以加以改善，並且還可以系統化交易，把市場經驗和知識進行積累、整合、驗證和修正。

有想法：建構交易策略的第一步就是有想法，當我們不管在哪裡看到任何現象時，會有一個假設。例如：看到籌碼數據，法人持股佔比多少％以上，加上成交量是過去幾週的好幾倍等等這些你看到的現象，就是「想法」，當然我們也常看到很多市場上的“老師們”告訴我們某種現象就該進場，這時也可把老師的想法加上自己的條件來量化。像是剛開始初學者的我們也是先從書籍中找到一些現象，像是：傑西李佛摩提到的RPP反轉關鍵點（reversal pivot point）等等，在交易相關書籍中提取大師過去的經驗，將像站在巨人的肩膀上！

想法量化：有了想法後，我們需要把想法轉變成電腦看的懂的code，在以往的量化交易中是要自己寫code的但是姐姐這次介紹的「量化積木」打造了一個No Code的環境，讓想從事量化交易並制定策略的大家，能夠快速入手，減少學習的曲線，當然不用寫code還是會有些缺點。

回測驗證：轉換成電腦看的懂的Code之後，就是「回測驗證」，這個步驟相當的重要，但是在過往一般散戶要建構一個回測系統是一件成本想當高的事情，首先你必需有所有的「歷史資料」取得到歷史資料後還要面臨資料格式的修改，是不是乾淨的資料。但是有了量化積木可以能夠快速讓你了解到「策略的有效性」並且還可以修正和優化策略。

修改策略：回測驗證完成之後，就會得到許多數據，例如：報酬率、勝率、交易次數、最大回檔等等，我們可以透過修改參數、增加減少濾網，來查看這些數據來達到更優值的策略。

實戰策略：修改策略後就是實際上戰場了嗎？這個答案是不一定，有部分人會先run在虛擬交易帳號上

• 以虛擬交易的帳號跑一陣子，才會實際上戰場
• 以實際小資金的方式來試單

不管選擇哪個方式，在這個階段時必須有個交易紀錄來做個筆記，並且跑了一段時間後要回頭檢視一下自己的策略績效是如何。

優化策略：實際交易後，跑了一段時間就會發現這個策略或許還有可以優化的地方，例如：出場時間過早了，在等個幾天才會發酵，這時就可以去回測將持有日期時間調整，或是加上一些盤中出場的判斷，像是持續創高並且沒有跌破近期低點，就可以在觀察個幾天。

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進來量化積木後，顯示的首頁就是即時總覽的，「當日損益」，裡面顯示的資訊是，監控中策略所有資訊，監控中的策略的意思就是：當我們組好一個策略後，如果啟動監控，如果有進場標的的話就會有進出場的通知，屬於上面「如何建構交易策略」實戰中的步驟。而下面的空間會顯示系統策略績效冠軍的策略。

另外還有其他頁面的tab像是「進出場明細」、「盤前通知」這些也都是顯示監控中策略的所有資訊。

我們回到如何建構交易策略，一開始我們有提到Step 1.有想法 Step2.想法量化，如果對策略真的沒有很特定的想法，量化積木有一區「策略市集」裡面的內建策略不少，可以使用裡面的內建策略下去修改，詳細如何修改可以看姐姐影片，從2:44 策略市集為基礎加上自己的想法。

如果原先對於策略就有想法的，ex.特定都看籌碼面、技術面、財務面等等的條件，可以直接「新增策略」，影片版本的新增策略可以從5:41 自訂交易策略開始看起。

Step1.在左側欄點選「新增策略」。

Step2.進來選股池內，先選擇交易方向與投資週期。
Step3.選擇策略跑的商品，裡面包含執行的group與剔除的group，如果有「選股中心」權限還可以選擇同步XQ全球贏家選股中心的「每日自動執行」內的group。

Step4.加入進場條件，進出場條件分為盤後與盤中的條件。這也是XQ量化積木整合性強的功能之一，可以在一個策略中篩選「盤中與盤後條件」，這在過去的XQ是需要：選股中心+(策略雷達 or 自動交易)也就是需要將盤中與盤後的條件拆開。
如果不太了解，盤後與盤中條件差別，姐姐在以下稍微說明一下：

• 盤後條件：收盤後才會更新的條件，部分數據是在收盤後下午2點以後開始更新，像是籌碼相關數據大多都是盤後才更新。
  另外需要注意如果選擇的盤後條件是選擇過去的日期，像是：「昨天投信買超>1000張」實際在執行策略時是會取得到前天的數據。

• 盤中條件：盤中即時條件，指的是使用盤中即時的數據達成的條件，像是大戶買賣力、族群透視的資金流向，皆是盤中即時更新的數據。

Step5.選擇出場條件，出場條件與進場條件一樣是可以選擇盤中與即時的條件，不過要注意的是「停利損持有期間、盤後相關條件、盤中相關條件」如果3個都有設定條件，其中有一個條件成立就會出場。

Step6.回測，來到最後一個步驟，建立策略完成，可以透過回測看到策略報酬率、勝率、最大拉回、最大投入金額，這幾個數據可以協助我們了解這個策略的有效性。

當我們自訂策略完之後，可以到自訂策略內將策略「開啟監控」，開啟監控的意思是，當有進出場觸發時會有進出場的通知，就會顯示在進出場明細，或是XQ全球贏家與APP做監控。

答案是每個人適合!!!

完全NewNew小菜雞：
對於完全新手的小散戶，可以透過量化積木的「策略市集」來培養對策略的敏感度，學習的第一步是「模仿」，透過達人-發財橘子與系統策略，先了解到市場上大家是如何把數據，轉換成可用的條件，條件又如何組成策略的。

股市進階者：
之前有遇到朋友很有想法，但是為了用自動交易，請工程師撰寫Code花費了不少＄，所以對於不會寫code，但是想要從事量化交易的股市進階者，XQ量化積木是個很好入手的產品。
但是在完美的產品，總是有不完美的地方，不過這些不完美，都是可以透過自動交易來完成。
量化積木的不完美：

• 條件受到侷限，參數為固定值
• 不支援期貨與個股期
• 回測區間3年
• 部位控管

專職操盤手：
專職操盤手如果原先就是使用自動交易的話，大部分的人皆會寫code，但把邏輯量化這件事情，需要時間，這時就可以透過量化積木，快速建立一個策略，建立後馬上可以回測知道這個策略好與壞的程度，再來決定寫code。開發一個策略通常需要不少時間，不過有了量化積木就可以快速先建立策略大致上的因子模型。

以上就是姐姐在XQ量化積木的分享